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格物致胜《2025年中国工业机器人行业白皮书》（以下简称“白皮书”），清晰勾勒出行业“总量微增、结构优化”的现状，以及国产替代加速、技术融合深化的趋势。本文结合白皮书核心数据，精简梳理行业关键特征与未来方向。

一、市场现状：增速换挡与产品分化

2024 年行业整体销量约34.2万台，同比增速3%，较2019-2022年24% 的复合增速显著放缓，核心因下游需求分化：传统制造业低迷叠加新能源（光伏、锂电）产能过剩，拖累整体增长，但细分产品表现差异显著：

•协作机器人：销量约3.4万台，同比+27.3%，为唯一两位数增长品类——受益于下游渗透率提升（汽车零部件、3C生产线灵活适配）及海外出口增长，半导体、医药等新场景（晶圆搬运、疫苗检测）进一步打开空间。

•SCARA 机器人：销量约8.2万台，同比+6.5%，依托3C电子行业复苏（手机、PC产能扩张），高精度装配、点胶等场景需求回升。

•6 轴机器人：销量约21.9万台，同比-1.2%，受光伏、锂电需求下滑拖累（两行业占其应用近30%），仅新能源汽车大负载焊接（一体化车身）需求保持稳定。

•Delta 机器人：销量约7000台，同比+5.3%，食品饮料、医药等刚性需求行业（零食分拣、疫苗包装）支撑增长，受宏观波动影响小。

二、政策赋能：从“规模” 到 “高质量” 转型

白皮书将政策划分为四阶段，当前处于2021-2025年 “转型升级期”，核心从“追求规模”转向“提升质量”，2023-2025年关键政策形成三维支撑：

•规划类：《“十四五”机器人产业发展规划》要求2025年营收年均增超 20%、机器人密度翻番；《机械工业数字化转型实施方案（2025-2030）》提出2030年建成500家卓越智能工厂。

•支持类：《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》推动5G与机器人融合，拓展远程控制场景；煤矿智能化政策鼓励危险岗位机器人替代，开辟非制造业需求。

•规范类：《工业机器人行业规范条件（2024版）》明确技术与质量标准，引导行业从“价格竞争”转向“技术竞争”。

三、竞争格局：国产替代深化，外资承压

2024 年国产厂商市场份额超50%，较2020 年28% 翻倍，外资厂商因需求下滑与国产替代双重承压：

•国产厂商：以“成本+技术+下游绑定”突围——汇川技术销量增速40%，SCARA市占率第一；埃斯顿营收40亿元、增速20%，核心部件自主化率超 90%；埃夫特增速32.9%，通过价格策略切入细分场景。上游核心部件（绿的谐波减速器、汇川伺服）国产化降低成本，下游与比亚迪、立讯精密等本土企业联合研发，形成差异化优势。

•外资厂商：日系（发那科降40%、安川降4%）中端市场被挤压，欧美（ABB降11%）高端优势仍在（汽车车身焊接、半导体精密制造），但整体份额下滑。

四、技术趋势：融合与全球化引领增长

白皮书指出，2025-2027年行业将进入“技术融合+场景拓展+全球化” 新阶段：

1.国产化深化：中高端产品（大负载6轴、高精度协作）国产份额2027年预计超60%，核心部件国产化率从45%提至70%。

2.技术融合：机器人与AI（自主学习）、5G（远程控制）、边缘计算融合，从“工具”升级为“智能体”，适配煤矿开采、航空航天等非结构化场景。

3.应用拓展：需求从汽车、电子向物流（无人仓储）、医疗（手术辅助）延伸，新增30%需求空间。

4.全球化布局：埃斯顿（75个海外网点、波兰工厂2026投产）、拓斯达（东南亚基地）加速出海，2027年海外销量占比预计超40%。

人形机器人成新赛道：埃斯顿发布codroid 02（31自由度）、新松展出全系列产品、越疆开启全球交付，虽成本高（超100万元），但未来5-10年有望在汽车制造、危险作业落地。

五、典型标杆：埃斯顿的国产龙头路径

埃斯顿（1993年成立，2015年上市）为国产标杆，核心优势显著：

•技术：收购英国Trio（控制器）、德国 Cloos（焊接），核心部件自主化率超 90%；

•产品：覆盖3-700kg负载全品类，适配多场景；

•产能与全球化：年产能5万台，海外销量占比34%；

•未来：加码人形机器人，拓展医疗/康养领域。

六、未来展望

短期行业面临外资高端垄断、国产价格竞争、需求波动等挑战，但长期依托政策、技术、市场三大驱动，2024-2027年复合增速预计8%，2027年销量破43万台。行业需从“规模”转向“质量”，国产厂商聚焦中高端突破，下游企业借“机器人+”实现降本增效。

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来源：网络

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